Tokyo est rarement à l’avant-garde des investissements dans les systèmes énergétiques africains, mais il existe un potentiel pour renforcer les relations.
Le Japon importe la quasi-totalité du pétrole, du gaz naturel et du charbon qui représentent ensemble près de 85 % de son approvisionnement énergétique. Le pays dépend traditionnellement du Moyen-Orient pour ses importations de pétrole, tandis que l’Australie est sa principale source de gaz naturel liquéfié. Alors que le pays continue de lutter contre son éternel dilemme en matière de sécurité énergétique, il commence à se tourner vers les marchés africains pour diversifier son approvisionnement. En juin 2024, par exemple, la NNPC nigériane a expédié pour la première fois du GNL vers le Japon.
Et pour l’avenir, le Japon s’intéresse de plus en plus à l’exploration des utilisations de l’hydrogène vert et de l’ammoniac vert. C’est là que le partenariat avec l’Afrique pourrait changer la donne.
Le Japon pourrait être une source de capitaux concessionnels, compte tenu des taux d’intérêt très bas dans le pays. Dès lors, son soutien politique pourrait être encore plus transformateur.
Le projet énergétique africain qui a suscité le plus d’intérêt de la part du Japon est sans aucun doute le projet de GNL au large des côtes du Mozambique. Une coentreprise entre la société commerciale japonaise Mitsui et la société publique Japan Oil Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) détient une participation de 20 % dans le bloc Area 1 exploité par TotalEnergies.
La Banque japonaise pour la coopération internationale, une institution financière publique, a accordé un prêt de 3 milliards de dollars au projet en 2020 dans le cadre d’un consortium international. Plusieurs des plus grandes banques privées japonaises ont également participé au consortium, tandis que Nippon Export and Investment Insurance a fourni une assurance-crédit.
Lorsque le GNL commencera enfin à être acheminé, environ 30 % des expéditions seront destinées à des entreprises japonaises de services publics dans le cadre d’accords d’achat déjà signés.
Des chantiers retardés
L’« objectif de l’investissement japonais dans le projet GNL du Mozambique est de diversifier ses sources d’importation de gaz naturel », explique Masahide Takahashi, chercheur senior au Middle East Institute of Japan.
L’« avantage d’importer du Mozambique est d’éviter le détroit d’Ormuz, un point de passage stratégique », ajoute-t-il, soulignant que le Japon reste « extrêmement préoccupé » par le fait qu’un blocus de ce détroit étroit dans le golfe pourrait provoquer une répétition de la crise énergétique des années 1970.
Toutefois, si les investisseurs japonais considéraient le projet Mozambique LNG comme un test pour leur implication dans de grands projets énergétiques africains, ils sont certainement préoccupés par les résultats. TotalEnergies a été contraint de déclarer la force majeure sur ce projet de 20 milliards $ en 2021 en raison de l’insurrection dans la province de Cabo Delgado, un événement qui semble confirmer les craintes de ceux qui perçoivent l’Afrique comme un environnement à risque.
TotalEnergies serait en train de se préparer à lever définitivement la force majeure après l’amélioration de la situation sécuritaire et l’approbation d’un prêt par la Banque d’import-export des États-Unis. Plusieurs entreprises japonaises, dont Chiyoda Corporation, participeront à la construction des installations terrestres une fois les travaux repris. Mais le projet ayant pris plusieurs années de retard, les livraisons de gaz ne sont pas attendues avant 2030 au plus tôt.
Si les producteurs de GNL d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique du Nord peuvent approvisionner le marché japonais, les distances à parcourir pour acheminer les cargaisons rendent ces régions moins attractives pour les acheteurs japonais. En dehors du Mozambique, peu de signes indiquent que des entreprises ou des investisseurs japonais recherchent des opportunités dans des projets pétroliers et gaziers en Afrique.
Énergies renouvelables
« Les entreprises privées japonaises considèrent les investissements dans le secteur énergétique en amont en Afrique comme des projets relativement risqués », explique Masahide Takahashi. « Je ne pense pas que les pays africains autres que le Mozambique deviendront des fournisseurs d’énergie importants pour le Japon. »
Au-delà du pétrole et du gaz, la participation japonaise dans les projets d’énergie renouvelable en Afrique est modeste. La JICA, l’Agence japonaise de coopération internationale, a accordé des prêts à plusieurs projets d’énergie verte ces dernières années. En novembre 2024, par exemple, elle s’est associée à la SMBC pour accorder un prêt de 150 millions $ à la Banque de développement de l’Afrique australe pour des projets d’énergie renouvelable en Afrique du Sud. Takehiro Yasui, directeur général de la JICA chargé des partenariats avec le secteur privé, considère que ce prêt pourrait favoriser « une collaboration accrue avec les partenaires d’Afrique australe ».
Cependant, la présence japonaise passe parfois presque inaperçue. Par exemple, les entreprises japonaises comptent parmi les plus grands fabricants de turbines utilisées dans les centrales géothermiques au Kenya. Mitsubishi Heavy Industries fournit des turbines aux centrales électriques du champ d’Olkaria depuis les années 1980, tandis que Toyota Tsusho Corporation est le maître d’œuvre d’une nouvelle centrale en construction dans le champ de Menengai.
Né au Nigeria, Junaid Belo-Osagie occupe une position unique en tant que probablement le plus haut responsable africain travaillant dans une institution financière japonaise. Le directeur général des services bancaires d’investissement pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique à la Mizuho Bank, estime que les relations entre le Japon et l’Afrique dans le domaine de l’énergie peuvent s’approfondir considérablement.
Le rêve de l’hydrogène vert
« Le Japon lui-même est confronté à des défis géologiques et à des contraintes géographiques qui l’empêchent de produire l’énergie propre dont il a besoin », nous confie-t-il. Junaid Belo-Osagie note que le pays a des plans ambitieux pour augmenter sa consommation d’hydrogène vert et d’ammoniac, qu’il considère comme essentiels pour son programme de décarbonisation, mais qu’il devra compter principalement sur les importations.
« C’est là que se trouve le point de convergence avec l’Afrique », explique-t-il. « Sur le papier, l’Afrique dispose essentiellement d’énormes ressources renouvelables en énergie éolienne et solaire, et constitue naturellement un endroit vers lequel le Japon devrait se tourner pour s’approvisionner en énergie. »
Plusieurs pays africains sont très bien placés pour produire de l’hydrogène vert et de l’ammoniac à grande échelle, grâce aux excellentes conditions solaires et éoliennes nécessaires pour alimenter les électrolyseurs. Jusqu’à présent, cependant, les projets africains ont eu du mal à rivaliser avec leurs concurrents internationaux.
Selon Junaid Belo-Osagie, le principal « point faible » est le coût élevé du capital en Afrique. Il cite une étude de McKinsey selon laquelle une baisse de 6 % du coût du capital pourrait entraîner une réduction de 50 % du coût actualisé de l’hydrogène. Les développeurs africains d’hydrogène ont donc désespérément besoin d’accéder à des capitaux moins coûteux, et c’est là que M. Belo-Osagie estime que le Japon peut les aider.
Le Japon pourrait être une source de capitaux concessionnels, compte tenu des taux d’intérêt très bas dans le pays. Dès lors, son soutien politique pourrait être encore plus transformateur. « Ce que nous suggérons, et plusieurs d’entre nous en discutent avant la TICAD, c’est un mécanisme qui permettrait de créer un cluster africain pour le programme japonais. »
Concrètement, cela signifierait que le Japon subventionnerait la production africaine d’hydrogène vert en garantissant un prix minimum (les bénéfices étant également plafonnés). Junaid Belo-Osagie estime que, même si cela entraînerait un coût à court terme pour le contribuable japonais, le retour sur investissement serait atteint après environ 15 ans, car les subventions initiales aideraient l’industrie à se développer et à fournir des ressources moins chères.
Le prochain sommet de la TICAD sera l’occasion d’évaluer l’intérêt du gouvernement japonais pour un mécanisme de ce type. S’il reste à voir si le pays émergera comme un partenaire majeur pour le développement de l’hydrogène vert, M. Belo-Osagie estime qu’une « relation mutuellement bénéfique » peut s’épanouir.
« Le Japon, du fait de sa culture, comprend que dans bon nombre de ces engagements bilatéraux, il s’agit d’un investissement à long terme », explique-t-il. « Il n’y a pas de meilleur pays que le Japon pour adopter une vision à long terme. Il y a donc de l’espoir. »
@AB